教學大綱與進度

課程基本資料：

學年期	課號	課程名稱	階段	學分	時數	修	教師	班級	人	撤	備註
102-1	187471	財經專業證照實務講座	1	3.0	3	★	林淑玲	最後一哩課程(大) 四管三	72	0	四管三與最後一哩合開

教學大綱與進度：

教師姓名	林淑玲
Email	shuling@ntut.edu.tw
最後更新時間	2013-10-27 16:52:50
課程大綱	為加強學生專業條件與附加價值，培養敬業積極職業精神與態度，以助其未來職場生存與永續發展。因此，透過本財經專業證照實務講座，針對金融市場常識與職業道德、普通證券商業務員、理財規劃人員等專業證照開設輔導課程，希望學生能夠學習基本的金融市場常識與金融從業人員應具備的職業道德，並進一步瞭解理財的流程，同時就個人或家庭的收支、儲蓄、住屋、子女教育、以及退休生活等規劃皆予明確分析，並舉實際案例詳予說明並闡釋各種相關理財金融機構之角色與功能，逐一介紹各類理財工具之特性及其有效之運用方法。對於未來有志從事金融機構財富管理業務之從業人員及大學校院相關系所學生，極適合作為其日常業務之參考、進修或準備應試之用。俾培育學生參加並通過國內外財經專業證照考試以及習得第二應用專長為目標，並提升畢業後之就業競爭力。
課程進度	週次 日期 課程綱要 1 2/20 開班說明 2 2/27 第1篇理財工具及其應用 第一章金融機構的功能與規範,第二章短期投資與信用工具 3 3/6 第二章短期投資與信用工具,第三章債券投資 4 3/13 第四章股票投資,第五章共同基金 5 3/20 第六章衍生性金融商品 6 3/27 第七章經濟觀念與經濟指標,第八章保險的運用 7 4/3 第八章保險的運用,第九章信託的運用 8 4/10 第十一章稅務規劃第十二章全方位理財規劃綜合運用 9 4/17 【期中考週】 10 4/24 第2篇理財規劃實務 第一章理財規劃概論,第二章理財規劃的步驟 11 5/1 第三章客戶型態與行為特性,第四章家庭財務報表與預算的編制與分析 12 5/8 第五章現金流量管理,第六章貨幣的時間價值與數量方法 13 5/15 第七章居住規劃,第八章子女教育與教育金規劃 14 5/22 第九章退休規劃 15 5/29 第十章投資規劃 16 6/5 第十一章稅務規劃 17 6/12 【端午節】 18 6/19 第十二章全方位理財規劃綜合運用
評量方式與標準	1. 出席狀況、課程參與及討論：50%。 2. 心得報告：50%。
使用教材、參考書目或其他	【遵守智慧財產權觀念，請使用正版教科書，不得使用非法影印教科書】 使用外文原文書：
課程諮詢管道
備註