Course Syllabus

Course Information：

Year-Semester Course Number Course Name Phase Credits Hours Required/Elective Instructor Class Student NO. Withdraw Note

Spring Semester
Year 2023 316828 Application of Investment Decision and Information 1 3.0 3 ★ Lin Shu Ling
Chen, Wei-Peng EMBA - BM
資財EMBA
EMBA - IEM 33 0 (群組6)財金管理

Year-Semester	Course Number	Course Name	Phase	Credits	Hours	Required/Elective	Instructor	Class	Student NO.	Withdraw	Note
Spring Semester Year 2023	316828	Application of Investment Decision and Information	1	3.0	3	★	Lin Shu Ling Chen, Wei-Peng	EMBA - BM 資財EMBA EMBA - IEM	33	0	(群組6)財金管理

Course Plan：

Instructor Lin Shu Ling　Office Hours

Email shuling@ntut.edu.tw

Last Updated 2023-02-19 20:26:15

Course Objective 為因應瞬息萬變的金融投資環境，期許學生具備宏觀的投資管理知識，本課程主要本課程結合資訊工具與軟體運用、以深入淺出方式介紹投資決策之基本觀念及理論架構，並搭配財務軟體、財金資料庫、與財金資訊網站的應用。藉由這些資訊工具與技術，將財務投資的觀念與原理加以運用於重要的投資決策。課程內容架構包括：(1) 財務與投資學原理；(2) 資料庫的使用；(3) 財務軟體的操作；(4) 財務與投資個案分析。透過本課程之學習，促使投資人能獲取合理的投資報酬或擊敗大盤，領先各基金之績效，以制訂出正確的長短期投資決策。 In response to the rapidly changing environment of financial investments, expecting that students have knowledge of macro investment management, this course combines information and software tools to use, the major goal of this course is to help students understanding the basic principles and theories of investments. By mixing explanation and implementation using financial software and database, it can give students the skills to conduct a sophisticated assessment on investment decisions. The major topics include the following: (1) principles of investments, (2) financial database, (3) financial software, and (4) case study in investments. Through the learning of this course, prompting investors to be able to obtain a reasonable return on investment or beat the market, ahead of the performance of each Fund, in order to work out the correct short and long term investment decisions.

Course Schedule 週次日期課程內容一 2/21 證券投資導論 & 投資理財哲學二 2/28 【和平紀念日放假】三 3/7 金融市場功能 & 貨幣市場金融商品四 3/14 資本市場金融商品五 3/21 投資策略 & 投資人行為六 3/28 風險與報酬率七 4/4 【清明節放假】八 4/11 投資組合九 4/18 效率多元分散十 4/25 運用「投資決策分析系統」擬定投資策略十一 5/2 運用「決策精靈」於金融商品資產配置之應用十二 5/9 【金融商品資產配置決策分析之簡報與競賽】

Evaluation and grading policy 1. 出席與課堂PBL研討 & 投資決策個案報告：50%。 2. 金融商品資產配置決策分析之簡報與競賽：50%。

Materials All right reserved. Do not reproduce without permission.

Foreign-language textbooks:No
1. 教師自編講義。 2. 林哲鵬&謝東昇譯（Zvi Bodie、Alex Kane、Alan J. Marcus著），投資學－基礎與應用，第11版，2018年9月，McGraw-Hill International Edition (華泰文化事業股份有限公司)。 3. 李華驎 & 孔繁華，「公司的品格2：從本地個案看懂台灣公司治理，拆解上市櫃公司地雷」，2016年11月。（先覺出版社） 4. 李華驎 & 鄭佳綾，「公司的品格：22個案例，了解公司治理和上市櫃公司的財務陷阱」，2014年2月。（先覺出版社） 5. 鍾惠民，「財務管理個案：策略與分析」，二版，2012年2月。(新陸書局) 6. 薛琦，「財務金融個案III」，2006年7月，財團法人台灣金融研訓院。

The access to curricular consultation shuling@ntut.edu.tw 或 shulingntut@gmail.com

Expanding teaching and resources

The course corresponds to the SDGs

Does the course incorporate AI

Note
(若因應疫情規定，將採遠距教學上課，教學網址: https://meet.google.com/twu-vhmt-yru)

Instructor	Lin Shu Ling　Office Hours
Email	shuling@ntut.edu.tw
Last Updated	2023-02-19 20:26:15
Course Objective	為因應瞬息萬變的金融投資環境，期許學生具備宏觀的投資管理知識，本課程主要本課程結合資訊工具與軟體運用、以深入淺出方式介紹投資決策之基本觀念及理論架構，並搭配財務軟體、財金資料庫、與財金資訊網站的應用。藉由這些資訊工具與技術，將財務投資的觀念與原理加以運用於重要的投資決策。課程內容架構包括：(1) 財務與投資學原理；(2) 資料庫的使用；(3) 財務軟體的操作；(4) 財務與投資個案分析。透過本課程之學習，促使投資人能獲取合理的投資報酬或擊敗大盤，領先各基金之績效，以制訂出正確的長短期投資決策。 In response to the rapidly changing environment of financial investments, expecting that students have knowledge of macro investment management, this course combines information and software tools to use, the major goal of this course is to help students understanding the basic principles and theories of investments. By mixing explanation and implementation using financial software and database, it can give students the skills to conduct a sophisticated assessment on investment decisions. The major topics include the following: (1) principles of investments, (2) financial database, (3) financial software, and (4) case study in investments. Through the learning of this course, prompting investors to be able to obtain a reasonable return on investment or beat the market, ahead of the performance of each Fund, in order to work out the correct short and long term investment decisions.
Course Schedule	週次日期課程內容一 2/21 證券投資導論 & 投資理財哲學二 2/28 【和平紀念日放假】三 3/7 金融市場功能 & 貨幣市場金融商品四 3/14 資本市場金融商品五 3/21 投資策略 & 投資人行為六 3/28 風險與報酬率七 4/4 【清明節放假】八 4/11 投資組合九 4/18 效率多元分散十 4/25 運用「投資決策分析系統」擬定投資策略十一 5/2 運用「決策精靈」於金融商品資產配置之應用十二 5/9 【金融商品資產配置決策分析之簡報與競賽】
Evaluation and grading policy	1. 出席與課堂PBL研討 & 投資決策個案報告：50%。 2. 金融商品資產配置決策分析之簡報與競賽：50%。
Materials	All right reserved. Do not reproduce without permission. Foreign-language textbooks:No 1. 教師自編講義。 2. 林哲鵬&謝東昇譯（Zvi Bodie、Alex Kane、Alan J. Marcus著），投資學－基礎與應用，第11版，2018年9月，McGraw-Hill International Edition (華泰文化事業股份有限公司)。 3. 李華驎 & 孔繁華，「公司的品格2：從本地個案看懂台灣公司治理，拆解上市櫃公司地雷」，2016年11月。（先覺出版社） 4. 李華驎 & 鄭佳綾，「公司的品格：22個案例，了解公司治理和上市櫃公司的財務陷阱」，2014年2月。（先覺出版社） 5. 鍾惠民，「財務管理個案：策略與分析」，二版，2012年2月。(新陸書局) 6. 薛琦，「財務金融個案III」，2006年7月，財團法人台灣金融研訓院。
The access to curricular consultation	shuling@ntut.edu.tw 或 shulingntut@gmail.com
Expanding teaching and resources
The course corresponds to the SDGs
Does the course incorporate AI
Note	(若因應疫情規定，將採遠距教學上課，教學網址: https://meet.google.com/twu-vhmt-yru)